Raport Dostosowania Limitów Inwestycyjnych Funduszu

Prawo

finansowe

Kategoria

raport

Instrukcja

Aby poprawnie wypełnić raport "Dostosowania Limitów Inwestycyjnych Funduszu", koniecznie uzupełnij daty zdarzeń (wniosek, zatwierdzenie), nazwę zmienianego parametru (np. "Akcje spółek zagranicznych"), nowe wartości minimalne i maksymalne limitu oraz rodzaj zmiany (zwiększenie/zmniejszenie). Priorytetowo potraktuj opis zmiany i sposób jej wprowadzenia (np. "Decyzja Zarządu"). Dodatkowo, warto podać poprzednie wartości limitu i uwagi. W nagłówku wpisz nazwę funduszu (np. "Dostosowania Limitów Inwestycyjnych Funduszu XYZ"), a w podsumowaniu - okres raportowania (np. "styczeń 2024").

Dane

akcja, max. wartość, min. wartość, obiekt raportu, okres, opis, opis pozycji 1, opis pozycji 2, opis pozycji 3, opis pozycji 4, opis raportu, parametr 1, rodzaj, sposób, wartość 1, wartość 2, zdarzenie 1, zdarzenie 2